9月10日，備受市場關注的安徽省本土企業(yè)首單公募REITs網下詢價結果出爐。華夏合肥高新REIT（場內簡稱：合肥高新 代碼：180102）受到資金青睞，參與詢價的網下擬認購份額是網下發(fā)售份額的156倍，刷新已有公募REITs網下詢價紀錄。據(jù)悉，華夏合肥高新REIT將于9月14日至15日正式發(fā)售，份額發(fā)售價格為2.190元/份，按產品7億份的發(fā)售份額數(shù)量計算，若本次發(fā)售成功，預計募集資金總額為15.33億元（不含認購費用和認購資金在募集期產生的利息）。
華夏合肥高新REIT公告顯示，網下詢價階段基金管理人和財務顧問通過深交所網下發(fā)行電子平臺共收到91家網下投資者管理的285個配售對象的詢價報價信息。全部配售對象擬認購數(shù)量總和為2,690,660萬份，為初始網下發(fā)售份額數(shù)量的156.89倍。最終，有效報價投資者數(shù)量為90家，管理的配售對象數(shù)量為284個，有效認購數(shù)量總和為2,689,660萬份。
根據(jù)公告，華夏合肥高新REIT將于9月14日至15日正式發(fā)售，本次發(fā)售的基金份額總額為7億份，其中初始戰(zhàn)略配售基金份額數(shù)量為4.55億份，占發(fā)售份額總數(shù)的比例為65%。網下發(fā)售的初始基金份額數(shù)量為1.715億份，公眾發(fā)售的初始基金份額數(shù)量為0.735億份，按照發(fā)售價格計算，公眾發(fā)售部分擬募集1.61億元。公眾投資者可以通過場內或場外方式認購基金份額，參與該基金場內認購的，應當持有深圳證券交易所人民幣普通股票賬戶或證券投資基金賬戶；參與基金場外認購的，應當持有中國證券登記結算有限責任公司注冊的開放式基金賬戶?；饒鰞日J購以份額申請，場外認購以金額申請。投資者可以多次認購本基金份額，場內認購每次認購份額為1,000份或者其整數(shù)倍；場外認購每次認購金額不得低于1,000元（含認購費）。
華夏合肥高新REIT在詢價階段受到資金熱捧，離不開資金對其投資價值的認可。華夏合肥高新REIT是繼深圳蛇口、上海張江、蘇州工業(yè)園、中關村之后全國第五個國家級高新區(qū)產業(yè)園REITs，也是合肥高新股份有限公司、中信證券、華夏基金強強聯(lián)合推出的精品REITs。項目底層資產為合肥創(chuàng)新產業(yè)園一期，占地247畝，總建筑面積35.68萬平方米，2011年建成投用，園區(qū)聚集大批科技創(chuàng)新型企業(yè)，2019至2021年平均出租率超87%，項目具備良好持續(xù)的經營能力，且現(xiàn)金流主要來源于入駐企業(yè)支付的租金，為市場化運營產品，不依賴第三方補貼等非經營性收入。2019年至2021年，項目經營收入（不含增值稅）除2020年外，均超過7700萬元。根據(jù)基金招募說明書中披露的可供分配金額測算，華夏合肥高新REIT 2022年預測凈現(xiàn)金流分派率為4.05%（年化），2023年預測凈現(xiàn)金流分派率為4.06%。
華夏合肥高新REIT原始權益人合肥高新股份有限公司是集開發(fā)建設、運營管理、產業(yè)投資等業(yè)務于一體的綜合性產業(yè)園區(qū)開發(fā)運營商，公司擁有豐富的產業(yè)園類基礎設施資產儲備，是安徽省內一流、國內領先的國控產業(yè)園區(qū)開發(fā)建設主體。而且合肥高新股份有限公司擁有豐富的產業(yè)園類基礎設施資產儲備，華夏合肥高新REIT作為其資產上市平臺，后續(xù)儲備可用于擴募資產超100億元。項目ABS管理人中信證券布局REITs十余年，儲備了大量基礎設施及不動產投資領域的專業(yè)人員，在REITs領域擁有豐富的經驗?；鸸芾砣巳A夏基金公募REITs研究儲備和管理經驗豐富，目前已經成功發(fā)行3單公募REITs，在管公募REITs規(guī)模超百億元。